Financial Planning
财务计划不是老葡京手机app的一次性事件，而是与个人和家庭一起评估目标的持续承诺, monitor changes in your situation and, as needed, 做出正确的调整以确保你保持在正轨上.
老葡京手机app的认证专业人士是注册财务规划委员会的长期成员, 使我们能够获得最新的知识和专业知识，帮助客户做出明智的财务决策.
作为一个由注册财务规划师(CFP®)和特许金融分析师(CFA)组成的团队, 我们专注于全面的退休和生活规划. 我们的全面规划过程不仅关注您生活的财务方面，还关注您的个人偏好和个人情况. 让我们与众不同的是，我们有能力倾听，并根据你的生活状况制定真正定制的计划. 我们超越了大多数现代退休计划软件包生成的数字和统计数据. We make sure this is YOUR plan.
我们的财务规划过程从倾听每个客户讨论他们的具体目标开始. 我们定制我们的后续规划方法，以帮助您提供以下服务.
点击此处阅读老葡京手机app的客户关系摘要(最后更新于2021年4月12日).
老葡京手机app’s Financial Planning Services
- Assessment of Asset Diversification
- 购买/出售协议和管理继任计划
- Cash Flow Management and Budgets
- College Education Planning incl. 529 Plans
- 离婚及调解财务建议
- 制定/监测投资计划
- Estate and Trust Planning
- Fringe Benefits Review
- Inheritance Investments
- Organization of Records
- Pension Plan Analysis
- Retirement Planning
- Review of Wills
- 风险管理、评估和保险
- 小企业规划和估值
- Specific Investment Recommendations
- Tax Planning and Preparation
- Traditional IRA and Roth IRA Advice
财务规划和长期财富管理专业知识
而老葡京手机app的财务规划客户通常在较短的时间内(有时甚至是一次会议)与该公司合作，以提供指导, 一些客户可能更喜欢长期的财富管理专业知识，这种专业知识可以提供包括财务规划在内的全面方法, 税务规划和投资咨询专业知识. 老葡京手机app’s affiliated entity, MBI, LLC是一家独立的、收费的财富管理咨询公司. MBI专业人士在证券公司注册为投资顾问 & Exchange Commission.
我们的专业人士认为，只收取费用的薪酬方式对客户来说是最透明、最客观的方式. 这种模式确保你的理财规划师扮演受托人的角色. 收费规划师直接从客户那里获得建议报酬, 计划的实施和资产的持续管理. 全国个人理财顾问协会的所有成员都必须在收费结构内工作.
演讲:为职业生涯初期的专业人士增加你的净值
演讲:为职业生涯中期的专业人士增加你的净值
演讲:退休和生活护理计划:帮助你建立一个和平的未来之路